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云南铝厂重大事故或引发连锁反应!

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11月19日上午,一则有关云南文山电解铝厂起火事故的消息甚嚣尘上,同时国信投研团队通过相关事故视频及多个渠道佐证了该消息的真实性,此次事故据说为中铝集团旗下云南文山铝业有限公司的起火事故,根据厂房大火情况来看保守估计可能导致该厂相关系统停车检修在2个月以上,中性估计检修恢复至少在4个月左右。

11月19日上午,一则有关云南文山电解铝厂起火事故的消息甚嚣尘上,同时国信投研团队通过相关事故视频及多个渠道佐证了该消息的真实性,此次事故据说为中铝集团旗下云南文山铝业有限公司的起火事故,根据厂房大火情况来看保守估计可能导致该厂相关系统停车检修在2个月以上,中性估计检修恢复至少在4个月左右。

单单从此次事故本身导致的电解铝供应减量来看,若以独立系统装置30万吨电解铝年产能来估算,则每月供应端直接减量在2.5万吨以内,2-4个月的实际影响量5-10万吨,占中国电解铝年产量的比重不到0.25%,对于19日盘面铝价的冲击似乎被高估了!

然而必须强调的是,从电解铝行业政策来看,今年下半年以来云南地区电解铝企业遭遇政策急调,此前云南省实施电解铝产能置换入滇搞水电铝,给电解铝企业的核心优惠政策是极具吸引力的优惠电价——0.25元/度,比目前电解铝行业平均用电成本0.3元—0.32元/度要低16%—22%。而用电成本在电解铝企业总成本中占比40%左右,但随着发改委宣布全面清理“两高”行业项目优惠政策,使得原本被承诺五至十年优惠期内将稳定的云南地区优惠电价遭遇“政策性毁约“,云南地区电解铝产能将不得不出现从加速扩张态势转为停滞的窘境,并可能带动电解铝供应削减和氧化铝澳门新葡新京手机app下载塌陷,预计岁末年初电解铝现货在传统消费淡季的贴水幅度将较为有限。

总结来说,国信澳门葡京app下载有色团队预计此次云南电解铝厂相关事故可能引发当前敏感时期铝行业的连锁反应!在云南地区水电火电供应不稳及优惠电价取消后,云南地区电解铝生产企业已陷入生产由巨幅盈利转亏,同时用电不稳安全生产不稳定加大的局面,这将使得云南地区整体电解铝新建产能预计将有大规模关停缓建,进而导致国内三季度冲高的氧化铝澳门新葡新京手机app下载加速回落态势,国内铝价将面临供应收紧、原料成本下滑的双重冲击,投资需要警惕短期沪铝澳门葡京app下载盘面反弹冲击,当前铝价处于震荡修复状态,需要聚焦铝产量下滑带来的利好与氧化铝澳门新葡新京手机app下载加速下行带来利空之间的博弈,对澳门新葡新京手机app下载双向波动保持一定警惕!建议投机客户勿重仓豪赌,加工企业以锁定利润套期保值为主。

云南铝厂

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